노브랜드는 코스닥에서 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업으로 상장을 준비하고 있습니다. 일반공모식으로 총수량 1,200,000주로 삼성증권에서 주관하여 청약일정이 발표되었으며 2024. 04. 30(화) ~ 2024. 05. 08(수) 수요예측을 시작으로 공모청약, 배정일 지정되어 있으니 아래 링크를 통해 한번에 알아보시고 노브랜드 상장에 주주가 되어보세요.
모집가액, 모집총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 8,700 ~ 11,000원 중 최저가액인 8,700원 기준입니다.
1. 노브랜드 청약 일정
| 주요일정 | 수요예측일 | 2024. 04. 30 ~ 2024. 05. 08 |
| 공모청약일 | 2024. 05. 13 ~ 2024. 05. 14 | |
| 배정공고일(신문) | 2024. 05. 17 (주간사 홈페이지 참조) | |
| 납입일 | 2024. 05. 17 | |
| 환불일 | 2024. 05. 17 | |
| 상장일 |
금번 주식회사 노브랜드의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,200,000주(공모주식의 100.0%) 일반공모 방식에 의합니다.
2. 자금의 사용 목적
● 자금 조달 금액
| 구 분 | 금 액 (단위 : 원) |
| 총 공모금액 | 10,440,000,000 |
| 상장주선인의 의무인수 금액 | 313,200,000 |
| 발행제비용 | 400,200,000 |
| 순 수 입 금 | 10,353,000,000 |
상기 금액은 희망공모가액인 8,700원 ~ 11,000원 중 최저가액인 8,700원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.
● 자금의 사용 목적
(기준일 : 20204년 03월 05일 ) (단위 : 백만 원)
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권 취득자금 |
기타 | 계 |
| 7,000 | - | 853 | - | - | 2,500 | 10,353 |
실제 자금집행 전까지 은행 및 금융기관에 자금을 예치할 예정입니다.
● 자금의 사용 계획
(단위 : 백만 원)
| 구 분 | 내 역 | 금 액 | 시 기 | 비 고 |
| 시설자금 | 신규 공장 증설 및 시설투자 | 7,000 | '24년 ~ '25년 | |
| 연구개발자금 | full-service 플랫폼 효율화 | 1,500 | '24년 ~ '25년 | |
| 생산 효율화 및 품질관리 고도화 | 1,000 | '24년 ~ '25년 | ||
| 운영자금 | 채무상환 및 운전자금 등 | 853 | '24년 ~ '25년 | 차입금 상환 포함 |
| 합 계 | 10,353 | '24년 ~ '25년 | ||
시설자금은 주요 사업으로 영위하고 있는 의류제조 산업은 COVID-19 확산으로 인하여 2020년 시장 규모가 일시적으로 축소하였으나, 이후 미국 시장을 중심으로 한 소비 증가로 빠른 회복세를 기록한 상태이며, 시장의 회복 및 성장으로 주요 판매처 또한 생산 물량을 늘리고 있습니다. 2021년 신규 봉제공장(Puku Vietnam Co., Ltd.) 지분을 인수하였지만 2022년 생산시설 가동률은 약 90% 이상을 기록하였고, 2023년도 또한 Knit 가동률 90% 이상으로 현재의 생산 시설로는 점차 증가하는 고객사의 수주 물량을 전량 소화하기 어려운 상태라고 합니다.
3. 노블랜드 매출 실적
노블랜드는 의류 수출입업, 의류 디자인 용역, 부동산 임대업, 일반음식점업, 식자재 도. 소매 및 수출입업, 각종 잡화 도. 소매 및 수출입업, 교육 서비스업을 하는 기업입니다.
● 내부 ERP 상 정규 출하수량 외 타 매출수량은 집계가 되지 않아 정확한 수량 기준 산출이 어렵습니다.
4. 주식의 총 수
● 증권신고서 제출일 현재 기업에서 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 발행주식의 총수는 6,956,128주, 유통주식총수는 6,709,028주입니다.
● 2020년 3월 17일 이사회 결의를 통해 자기 주식을 소각하였다고 합니다.
5. 재무에 관한 사항
● 요약재무정보
● 연결재무제표
● 연결재무제표 주석
● 재무제표
● 재무제표 주석
● 배당에 관한 사항
위 자료들은 아래 노브랜드 DART에 신고된 증권신고서를 참조하여 자세히 확인해 보세요.
마무리
대어 IPO 중 상장하는 노브랜드는 주변에서 많이 이용하고 방문하던 기업일 것입니다. 친숙하다 보니 아직 상장되지 않은 기업인 것을 모르셨다면 이번 기회를 통해 가치분석 후 청약으로 주주가 될 수 있는 기회와 신규주 매매와 큰 수익을 낼 수 있는 기회를 잡으셨으면 좋겠습니다.
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